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美股:美联储降息,标普纳指创新高,特朗普交易退烧(组图)

新闻来源: 华尔街见闻 于2024-11-07 17:53:25  提示:新闻观点不代表本网立场

据央视新闻,高级顾问透露,特朗普可能会让美联储主席鲍威尔继续任职至2026年5月任期结束。美联储如期降息25个基点,决议声明删除关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述,分析称暗示对暂停降息持开放态度。鲍威尔记者会也称未来或适宜放慢降息。

美国经济数据对市场影响较小,上周美国首次申请失业救济人数为22.1万人略有增加,低于预期22.2万人。交易员降息预期削减,预计美联储12月降息25个基点可能性从29.5%上升至72.9%,降息50基点可能性骤降为0。

标普大盘和纳指延续选举日后的涨势,齐创新高,道指盘中新高后与小盘股一同转跌,投资者平仓“特朗普交易”,美元和美债收益率跌离四个月高位,金银油铜普涨走强。德国执政联盟一夜瓦解,政府或陷入“停摆”,德股涨1.7%,英国央行“鹰派”降息抬高英镑,令英国大盘股跌。

国际方面,英国央行如期降息25个基点至4.75%,英央行行长警告400亿英镑的财政预算案可能增加通胀风险,不会过快过大幅度降息。英债价格全线上涨,货币市场削减了对英国央行进一步降息的押注,目前预计12月再降25个基点的概率为15%,而周三的概率约为25%。

瑞典央行十年来首次降息50个基点符合预期,暗示未来可能加大宽松力度以扶持经济。挪威央行维持利率在近十六年高点,暗示短期内不急于放松政策,预计从明年一季度起将逐步降息。挪威克朗兑美元上涨2%,创2023年12月份以来最大盘中涨幅。

欧洲央行管委Yannis Stournaras警告,如果美国新总统特朗普实施其竞选时提出的关税、财政和移民政策,可能会对欧盟经济产生负面影响,在看到美国新政府的具体政策声明之前,欧洲央行不会改变其政策,至少在12月的下一次会议之前会维持现状。



12月份降息预期显著下降

11月7日周四,“美联储降息日”、“特朗普胜选”次日,标普500、纳指、道指、英伟达、亚马逊盘中齐创新高,纳指收涨逾1.5%领涨。芯片股、AI概念股、科技股集体走高。电信、科技、可选消费板块涨幅居前,金融、工业和能源是仅有的下跌板块,昨日涨逾10%的费城银行指数回落收跌2.68%。中概指数一度涨4.3%显著跑赢美股大盘,小鹏汽车收涨15.61%。光伏股反弹,特朗普媒体科技收跌近23%,特斯拉涨近3%且三天累涨22.27%:

美股三大指数涨跌不一。标普500指数收涨44.06点,涨幅0.74%,报5973.10点。与经济周期密切相关的道指收跌0.59点,跌幅0.00%,报43729.34点。科技股居多的纳指收涨285.99点,涨幅1.51%,报19269.46点。纳指100指数收涨1.54%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.19%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.43%。恐慌指数VIX收跌6.52%,报15.21,逼近9月26日底部14.90和8月30日收盘位15.00。



标普纳指收创新高,道指和小盘股转跌


美股行业ETF收盘涨跌互现。半导体ETF涨近2.5%,全球科技股ETF、科技行业ETF与网络股指数ETF各涨近2%。可选消费ETF、生物科技指数ETF与医疗业ETF涨幅在1%上下。而区域银行ETF与银行业ETF各跌超3%,金融业ETF与全球航空业ETF各跌大约1.5%。



标普500指数的11个板块多数上涨。金融板块跌1.62%,工业板块跌0.6%,能源板块跌0.36%,公用事业板块涨0.15%,必选消费板块涨0.37%,原材料板块涨0.5%,医疗保健板块涨0.64%,房地产板块涨1.19%,可选消费板块涨1.37%,信息技术/科技板块涨1.83%,电信板块涨1.92%。

投研策略上:Evercore ISI策略师Emanuel认为,美国股市的上涨行情尚未结束,特朗普的政策有望推动标普500指数在明年年中前再涨11%,目标价设为6600点。尽管美股估值高,但有高估值可以持续更久、涨幅更大的历史。

“科技七姐妹”全线上涨。Meta收涨3.44%,特斯拉涨2.9%,延续美国大选日(5日)收涨3.54%、“特朗普胜选日”(6日)飙涨14.75%的表现,谷歌A涨2.4%,英伟达涨2.25%,苹果涨2.14%,亚马逊涨1.43%,微软涨1.25%。

芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨2.27%。行业ETF SOXX收涨2.08%。英伟达两倍做多ETF收涨4.52%。AMD收涨3.25%,博通收涨2.37%。Arm控股收涨4.13%,尽管公司实际业绩指引未能达华尔街高预期。美光科技收涨1.41%,英特尔收涨4.71%。阿斯麦ADR收涨2.39%。台积电ADR收涨4.12%,科磊收涨2.46%,而高通高开超5%后收跌0.05%,上季盈利增超30%,本季指引碾压预期。安森美半导体收跌0.3%,Wolfspeed收跌39.24%,三季度和下季收入指引不佳。

AI概念股涨多跌少。超微电脑收涨12.25%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨22.14%,BigBear.ai收涨9.43%,Palantir收涨0.63%,CrowdStrike收涨3.37%,Snowflake收涨1.75%,甲骨文收涨2.83%,BullFrog AI收涨4.78%,Serve Robotics收涨7.33%,C3.ai收跌0.65%,戴尔科技收跌0.35%。

中概指数显著跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨3.5%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨6.05%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨5.21%。富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨16.19%。富时A50期指连续夜盘收涨1.07%,报14310.000点。

热门中概股中,房多多收涨22.12%,小鹏汽车收涨15.61%。极氪收涨1.72%,理想汽车收涨3.64%,蔚来收涨6.2%。大全新能源收涨6.24%,携程网收涨2.04%,阿里巴巴收涨3.53%,百度收涨2.87%,B站收涨8.89%,老虎证券收涨9.52%,网易收涨1.45%,京东收涨6.62%,新东方收涨2.06%,拼多多收涨4.4%。

“特朗普胜选”对金融业的利好效应烟消云散。费城银行指数收跌2.68%,道琼斯KBW地区银行指数收跌3.71%,华尔街大行富国银行收跌3.66%、摩根大通收跌4.32%,摩根士丹利收跌2.32%,高盛收跌2.32%。摩根大通高管Al Moffitt表示,现在还难以判断美国当选总统特朗普会造成怎样的金融业监管变化。

其他重点个股:(1)莫德纳涨超9.4%后收跌2.95%,第三季度营收超出预期且意外盈利,得益于新冠疫苗销量推动。(2)美国电动汽车制造商Lucid Group盘后一度涨超6%,三季度亏损好于预期。(3)爱彼迎(Airbnb)看好(感恩节+圣诞节)假日前景,称“需求强劲”,股价盘后一度涨超13%。

因英国央行警告预算案可能推高通胀,在欧股普遍走高之际,英国富时100指数收跌0.32%。德国总理解雇财政部长林德纳,结束了三党联合执政的局面,德国股市收涨1.7%:

泛欧STOXX 600指数收涨0.62%。欧元区STOXX 50指数收涨1.07%。富时泛欧绩优300指数收涨0.59%。多数板块上涨,矿业股收涨3.9%领涨,而医疗保健和媒体股均收跌0.4%。

德国DAX 30指数收涨1.70%。法国CAC 40指数收涨0.76%。荷兰AEX指数收涨0.36%。意大利富时MIB指数收涨0.12%。英国富时100指数收跌0.32%。西班牙IBEX 35指数收涨0.65%。



美联储降息导致10年期美债收率于“美联储降息日”跌超10个基点。投资者关注德国执政联盟崩塌的影响,2年期和10年期德债收益率涨约4个基点。“英国央行降息日”英央行行长称预算案引发的英国国债市场暴跌或已结束,2年期和10年期英债收益率齐跌超6个基点:

美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率跌10.57个基点,报4.3257%,日内交投于4.4512%-4.3082%区间。两年期美债收益率跌6.23个基点,报4.1994%,日内交投于4.2783%-4.1848%区间。

“新债王”、Doubleline Capital创始人Jeffrey Gundlach预计美联储还将在12月份再降息25个基点。



美债收益率大跌,拖累本周所有美债收益率累跌

欧债:尾盘时,10年期德债收益率涨4.3个基点,报2.448%。两年期德债收益率涨3.8个基点。10年期英债收益率跌6.4个基点,报4.498%,北京时间20:00如期宣布降息25个基点后刷新日高至4.589%,随后震荡下行,23:55刷新日低至4.473%。两年期英债收益率跌6.2个基点。10年期法债收益率涨3.1个基点,10年期意债收益率涨0.3个基点。

德国财长林德纳被解职后,市场担心德国可能增加债务发行。一项关键市场指标显示,德国10年期国债收益率历史上首次超过同期限互换利率,表明市场对债券供应的担忧增加。同时,30年期与2年期国债的利差扩大,接近两年多来的最高水平,进一步反映了财政担忧的加剧。

美联储降息加之“特朗普交易获利回吐”美元指数跌近0.5%,周三曾触及四个月高点,离岸人民币反弹超600点涨穿7.15元:

美元:美元指数DXY尾盘跌0.7%至104.36,此前周三飙升至7月3日以来的最高水平,创下2022年9月以来的最大单日涨幅且上涨1.5%。彭博美元指数下跌0.77%



美元下跌,抹去了大部分选举带来的涨幅

非美货币:欧元兑美元涨0.3%至1.0764美元,周三曾跌至1.06828美元的低点,为自7月27日以来的首次。澳元兑美元上涨1.67%,报0.6679美元。新西兰元兑美元上涨1.45%,报0.6025美元。哥伦比亚比索兑美元上涨2%,新兴市场货币普遍反弹。

日元:日元兑美元尾盘涨超1%,升破153关口。

离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元尾盘涨621点,报7.1415元,意味着“特朗普胜选日”的失地随后收复一半,日内整体交投于7.2132-7.1415元区间,北京时间09:18曾逼近8月2日底部7.2521元。交易员押注人民币短线会升值。

加密货币:市值最大的龙头比特币先跌后涨,尾盘重上7.6万美元。期货跌0.5%至7.65万美元,第二大的以太币期货涨超7%站上2900美元。



比特币先跌后涨,重上7.6万美元徘徊最高

交易员们权衡特朗普重新入主白宫之后的原油产量和地缘政治风险,美元走弱支撑国际油价收涨超0.9%:

美油:WTI 12月原油期货收涨0.67美元,涨幅超过0.93%,报72.36美元/桶。美油盘中V型反转,欧股盘中最低跌超1.4%失守70.70美元,随后持续拉升,美股盘中最高涨近1.7%上逼72.90美元。

布油:布伦特1月原油期货收涨0.71美元,涨约0.95%,报75.63美元/桶。布油盘中V型反转,欧股盘中最低跌超1.2%下逼74美元,随后持续拉升,美股盘中最高涨超1.5%上逼76.10美元。

消息面上,海通证券研报指出,特朗普当选对原油利空因素可能居多。主要有以下利空影响:1. 地缘政治风险降低,如俄乌冲突缓和可能减少原油风险溢价;2. 为控制通胀可能增加原油供给;3. 贸易摩擦可能增加,影响全球原油需求;4. 可能施压产油国增产。

天然气:美国12月天然气期货收跌超1.96%,报2.6930美元/百万英热单位。



美油收盘重回72美元上方

美元和美债收益率携手走软支撑贵金属走高,现货黄金收复超过一半“特朗普胜选日”失地,盘中一度涨超1.9%站上2710美元:

黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.45%至2715.00美元/盎司,10月30日所创历史最高位2801.80美元。现货黄金在亚盘时段时最低跌近0.6%下逼2640美元,随后一路走高,美联储宣布降息25个基点、美联储主席鲍威尔新闻发布会开始后一度回落至2690美元下方,随后快速拉升,新闻发布会结束后最高涨超1.9%升破2710美元,尾盘涨1.77%,报2706.64美元/盎司。

白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨2.73%至32.115美元/盎司。现货白银亚盘时段最低跌近1%失守30.90美元,随后持续上行,鲍威尔新闻发布会最高涨近3.1%升破32.10美元,尾盘涨2.73%,报32.0277美元/盎司。

伦敦工业金属整体反弹:伦铜收涨3.44%,报9664美元/吨。COMEX铜期货涨4.50%,报4.4370美元/磅。伦铝收涨3.02%。伦锌收涨79美元,报3052美元/吨。伦铅收跌10美元,报2038美元/吨。伦镍收涨460美元,报16587美元/吨。伦锡收涨470美元,报31817美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。

华泰证券研报预测,2025年铜价可能呈现前高后低的走势。上半年,受中国宽松政策、美国降息和财政扩张预期影响,流动性和经济预期可能改善,推动铜价上涨。但随着美国经济可能的回落,铜价下半年可能承压。同时,2025-2026年铜供给过剩的可能性较大,市场格局的改善或恶化将取决于铜矿生产是否受到干扰。

氧化铝夜盘收涨2.47%创历史新高,报5300元人民币。沪镍涨超3%,国际铜、沪铜、沪铝涨超2%。



黄金因美元走弱而反弹,重回2700美元上方

			
网编:睿文

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