韩国是流行文化强国，一直对自己的流行文化有相当的自信。其文化出海的国家战略也确实成绩斐然，“软实力”超群，核心是产业化程度亚洲领先的娱乐-影视工业。韩剧所带来的名人、名作、名牌效应，给韩国商品、韩国生活方式创造了巨量的忠实拥趸。但随着移动互联网时代进入新阶段，这一潮流的基础正在悄悄变化。

韩剧赖以生存的分发平台，从公营免费电视、收费有线电视，已经全面转换到了OTT（over-the-top media网络视频播放平台）这一新赛道上，2023年是OTT竞争全球化的重要节点，全球OTT都完成了对传统电视台和付费有线电视的全面超越，付费市场基本瓜分完毕，进入了你多一个用户我就要少一个用户的白热化阶段。

韩国在国内OTT发展方面，全面拥抱国际资本，主动拆除文化壁垒，将内容市场和文化话语权也一并交给了市场，本土原创面临压力的同时，韩国流行文化的根基出现动摇。

据韩国KBS公营传媒研究所推算，韩国人口规模5000万左右，韩国国内OTT市场规模为19亿美元左右，全球OTT市场规模为880亿美元，对于韩国公司来说，本土市场虽然不大，却是卷出新模式、新内容、新爆点的兵家必争之地。



随着美国OTT公司不断加大在韩国内容方面的投资规模，“借船出海”后能够取得世界级影响的韩语作品越来越多。同时将韩国本地传统电视台挤压到了被淘汰的生死边缘，2022年全年，仅有一部台播剧能拿到20%以上的收视率。与电视黄金时代，国民剧动辄60%的收视率简直不在同一个宇宙。



美国巨头的降维打击，让韩国影视界纷纷转向，合作首选Netflix，毕竟Netflix每年纯收益约5兆韩元，月活用户(MAU)约1258万人，是绝对的世界级顶流平台。而韩国本土OTT并没有因为电视台式微而尝到甜头，反而因为国际巨头大撒美元，要面对世界级资本的竞争，制作成本水涨船高，也面临着难以为继的窘境。



左图为Netflix、迪士尼、appletv、hbomax的三年内容预算规模，单位为10亿美元。右图为Netflix在韩国投资规模的变化，单位为10亿韩元，两个数字均逐年大幅上升



左至右分别2022年全年热播剧集，美剧《王冠》、《怪奇物语》，韩剧《王国》、《甜蜜的家》、《鱿鱼游戏》、《地狱》、《僵尸校园》的每集制作费，单位为百万美元。韩剧与美剧不在一个数量级

Netflix 2016年入韩时，韩剧单集制作费成本4亿韩元，2022年天花板已经被《苏里南》抬高到了6集350亿韩元。2023年制作中的《鱿鱼游戏2》，再次将天花板挑高到1000亿韩元。

演员身价也水涨船高。2022年男演员台播剧片酬从单集2亿涨到3亿韩元，因《鱿鱼游戏》爆红的李政宰，在第二季中已可拿到单集10亿韩元，9集共90亿韩元的天价片酬，而且他是自己制作公司的老板，太太是大象集团的太子女（三星会长李在镕的前妻），是少数不用看财阀脸色，还和保守党阵营关系良好的演艺人士，当年朴槿惠的“文艺界黑名单”几乎把演艺界一网打尽，也没有把李政宰列入其中。

而文艺界大多数人都是进步阵营的铁杆支持者，尹锡悦上台之后没少含沙射影的给他找麻烦，导致尹政府也削减了很多对文艺界的支持和拨款，在立法层面也懒得给文艺界争取利益，导致韩国文艺界“贫富分化”越来越严重。



李政宰和夫人林世玲



影射尹锡悦“得国不正”的政斗电影《对外保密：权力的诞生》，男主造型几乎就是照着尹年轻时的照片做的

至于李政宰10亿韩元1集的片酬到底有多高，用电视剧里的截图给大家一个概念。



这样的成本飙升，就算大财团也顶不住。韩国本土娱乐巨头CJ和电视台JTBC（JTBC是中央日报旗下电视台，中央日报由三星集团创办，由三星的亲家洪氏家族掌管）共同支撑的TVING是韩国本土OTT的佼佼者，最高月活曾达到 515万人，是韩国本土企业首次突破500万大关。2022年TVING的年销售额为2500亿韩元，营业损失为1190亿韩元，比起2021年的762亿韩元，实打实的赔本赚吆喝。另一本土平台Wavve虽然背靠KBS、MBC、SBS和SK通信，但因内容乏力，2023年月活下降到400万以下，每年500亿韩元以上的亏损是个巨大的黑洞。

现在最有希望和外国巨头一争高下的，是从聊天软件和购物网站发展起来的Coupang Play，背后是Kakao控股，2023年9月注册付费用户数达到634万人。如果要类比，相当于做微信和淘宝的公司，开始发力做电视剧视频点播。



而LG旗下的WATCH、KT旗下的Seezn则因为用户流失，要么高层全体辞职，要么被对手收购，已经退出了竞争。可见本土平台虽然都有财阀企业输血，但面对美国资本高出若干数量级的全面压力，还是不得不要么咬牙赔钱，要么黯然离场。



Netflix非英语剧集的“销冠”韩剧《欢迎来到王之国》，连名字都是英语音译，韩语彻底变成表音符号

而本土平台崩盘，本土用户大量“投敌”的原因，是各个平台虽然表面上百家争鸣，但实际上为了满足制作周期，需要全面学习美国式的制作流程和市场营销模式，在学习到了世界一流的制片、宣发系统，工业化水平快速提高的同时，也日趋模式化。

而且外国巨头并不愿意在韩国OTT内容上试错，而是为了扩大收益，复制已经成功的模式，在一个概念下发展出一个系列。同一个时间段内，若干“霸总重生”，“复仇”四处霸屏已是常态，韩国民族文化、原创、历史正剧等题材的空间大大压缩，这导致韩国生产的内容正在变成说韩语的美剧。

由于韩国政府在文化市场对外国资本，尤其是美国资本全面敞开大门，韩国娱乐工业的表面繁荣，有相当一部分来自于压榨最基层从业者和消费者，预支未来潜力卖给国外巨头，换取眼前的生存机会的饮鸩止渴。

随着本国市场增量见顶，体量不足的韩国娱乐工业不得不越来越多地考虑海外市场的需求，必然越来越多地向平台方妥协。美国人替韩国人在全世界卖韩剧的好生意才做了几年，就变成了韩国剧组换皮嫁接美剧套路，卖给第三国的文化代孕。

以韩国目前的规模，暂时没有更好的办法，也没有能够与美国巨头抗衡的平台，政府如果不从政策层面加以调整，韩国本土辛辛苦苦建立的文化基础，可能会慢慢空心。