通过共同开发和分享人工智能技术、专用服务器以及产品收入，OpenAI与微软均实现了显著的成长与飞跃，而这一切在很大程度上得益于微软的资金支持。

然而，在携手并进了一段时间后，双方的关系正悄然发生着变化。据知情人士透露，上周，在OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）与首席财务官萨拉·弗莱尔（Sarah Friar）成功筹集了高达66亿美元的资金后，他们向部分员工透露，OpenAI不应该再继续依赖微软，而是计划在数据中心建设和人工智能芯片开发等领域发挥更为积极主动的作用。

01 竞争加剧，OpenAI与微软都在减少依赖对方

一位参与相关谈判的人士透露，弗莱尔此前曾向部分股东表示，微软在为其提供足够计算能力方面响应不够迅速，因此OpenAI需要探索与其他数据中心进行合作的可能性，而微软方面也已经开始意识到这一点，并采取了相应行动。由于OpenAI对微软表现出越来越不耐烦的情绪，这促使它最近与微软的竞争对手在得克萨斯州达成了一项非同寻常的数据中心交易。

另一位熟知双方协议内幕的人士透露，尽管两家公司曾在合同中明确规定微软作为OpenAI的独家云服务器提供商，但其中也包含了一项特殊条款，为OpenAI开展其他类似交易预留了空间。掌握更多数据中心计划的控制权，将使OpenAI能够在与Anthropic、xAI等等竞争对手的较量中占据优势，后者不局限于单一的云提供商。

OpenAI领导层上周的言论，实则揭示了近几个月来双方幕后的一系列动态调整：随着OpenAI逐步减少对微软数据中心的依赖，微软也在寻求降低对OpenAI技术的依存度，这背后是双方在销售人工智能产品市场上日益加剧的竞争态势，以及微软努力压缩其产品运营成本的考量。

对于奥特曼和弗莱尔的这些言论，微软发言人未予置评。而OpenAI发言人也未对这些言论做出直接回应，仅强调其“与微软的战略云合作关系依然未变”。

目前，OpenAI正积极推进从非营利性向营利性组织的转型，并在此过程中与微软就多项财务细节展开深入谈判，其中尤为关键的是微软将持有的股份比例。根据现有协议，微软作为对OpenAI投资超过130亿美元的大股东，有权获取其未来利润的75%，直至该笔本金投资得到全额偿还；此后，其利润分成比例将调整为49%，但设有理论上的上限。



鉴于微软在OpenAI当前非营利架构下对其未来收益享有重大权益，因此在OpenAI转变为营利性实体后，微软极有可能获得其相当大比例的股份。据与OpenAI领导层交流过的知情人士透露，目前负责监管OpenAI的非营利组织亦将在新成立的营利性公司中占有相当份额的股份，预计至少为25%。

微软与OpenAI之间的合作对于双方而言均至关重要。微软得以在其产品中永久集成OpenAI的技术，而OpenAI则需向微软支付费用，以在Azure数据中心运营其人工智能业务。此外，当OpenAI通过应用程序编程接口（API）向其他企业销售人工智能模型时，需向微软支付20%的佣金；反之，微软通过其API向Azure客户转售OpenAI模型时，则需向OpenAI支付20%的佣金。

02 计划建全球最大AI芯片集群，马斯克威胁日增

近期，奥特曼正努力寻求使两家公司广泛的计算合作关系变得更加灵活多变。

据四位参与OpenAI数据中心项目工作的知情人士透露，奥特曼开始忧虑微软是否能以足够快的速度向OpenAI提供所需服务器，以便在与诸如埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下xAI等新竞争对手的较量中占据先机。他们表示，在马斯克公开宣布将打造全球规模最大的英伟达人工智能芯片集群后，奥特曼对于获取更多数据中心空间的渴望愈发迫切。值得一提的是，马斯克与奥特曼等人共同创立了OpenAI。

为了增强自身竞争力，微软实际上已斥资6.5亿美元，从一家名为Inflection的初创公司招募了一支技术团队，旨在开发可能与OpenAI形成竞争态势的软件产品。

此外，微软在为OpenAI部署日益庞大的服务器集群方面也表现得愈发审慎。这家云计算巨头致力于确保其不会在昂贵的数据中心投资上遭受损失，尤其是考虑到这些数据中心在未来数十年内可能无法持续产生稳定收益。

微软的部分担忧源于，为训练人工智能模型而特别优化的集群，在用于其他目的（例如为人工智能应用提供推理能力）时，其成本效益并不理想。鉴于未来十年对大规模训练需求的难以预测性，构建昂贵的计算集群可能会面临闲置的风险，这无疑增加了投资的不确定性。

OpenAI与微软关系转变的一个显著例证，体现在得克萨斯州阿比林正在兴建的一个数据中心上。OpenAI近期签署了一项协议，计划从这一设施中租用服务器，而该设施正由甲骨文（微软的云计算领域竞争对手）及其他公司联合开发，预计将成为全球范围内规模庞大的服务器集群之一。此前，微软一直全权负责OpenAI的所有数据中心相关事务。

在这一新的合作框架下，OpenAI直接与甲骨文进行了谈判。据两位知情人士透露，微软虽已被告知相关谈判进展，并被纳入相关交易的新闻稿中，但其实际参与度相对较低。据查阅过该合同的人士透露，微软可能对此交易持赞同态度，因为微软此前曾就限制OpenAI与其他云提供商达成任何协议的权利进行过协商。

对于微软而言，鉴于Azure是OpenAI的独家云提供商，从技术上讲，微软代表OpenAI成为甲骨文的客户，并且仍然可以将OpenAI使用甲骨文集群的行为计入Azure的收入之中。OpenAI在6月份的一篇文章中提及，将“在甲骨文基础设施上运用Azure人工智能平台”，但并未提供更多细节。

03 做大阿比林项目，为摆脱微软束缚探路

据一位知情人士透露，OpenAI目前正与甲骨文就租用得克萨斯州阿比林整个数据中心进行深入谈判。若甲骨文能成功为该设施争取到更多电力供应，其用电量最终或将飙升至20千兆瓦，这一电量足以照亮多个大型城市。预计到2026年中期，该设施的电力消耗将初步达到略低于1千兆瓦的水平，这意味着该数据中心将能够容纳数十万个英伟达人工智能芯片。



然而，微软在阿比林数据中心的扩建计划中将扮演何种角色，目前尚不明朗。

双方关系的不断变化也意味着，OpenAI未来可能会将微软排除在更加宏大的数据中心计划之外。两家公司此前曾长期探讨如何在更大规模的设施上开展合作，其中就包括一个代号为“水星”(Mercury)（微软命名）或“星门”(Stargate)（OpenAI命名）的超级计算服务器集群项目，预计价值高达1000亿美元。

在上周与员工进行的问答环节中，弗莱尔透露，她的团队正在积极考虑通过债务融资的方式来支付这样一个庞大集群的建设费用。这一表态暗示着，无论微软是否提供硬件支持，该计划都有可能推进，正如与甲骨文的交易一样。

当然，鉴于“星门”项目的巨大成本，两家公司都尚未确定是否会携手合作。上周，奥特曼在与同事的交流中提到，OpenAI自主研发人工智能芯片有助于降低运营这样一个超级集群的成本。目前，该芯片的具体进展情况尚不清楚，但已知的是，OpenAI已经与博通进行了初步接触，而博通正与包括谷歌在内的多家公司合作开发人工智能芯片。

04 新数据中心项目出现分歧，未来深度合作堪忧

据国外机构推测，OpenAI目前在凤凰城区域所使用的大部分人工智能芯片均来源于向微软的租赁。



双方正就数据中心扩建的下一阶段——Fairwater项目进行协商。根据微软的规划，至明年年底，OpenAI将能够接入位于威斯康辛州与亚特兰大的两大数据中心，利用大约30万颗英伟达最新GB200图形处理单元。而在今年早些时候，OpenAI已在现有的微软数据中心扩建项目中，于凤凰城区域部署了少量GB200。

据两位参与Fairwater数据中心项目的消息人士透露，OpenAI与微软在数据中心设计的某些细节上存在意见不合。OpenAI希望微软能构建一个更高端的英伟达GPU服务器集群，并对设计进行优化，以进一步增强计算能力。

另外，据其中一位知情人士透露，近几周来，奥特曼还向微软提出了提前威斯康星州项目时间表的请求，该项目预计将于明年下半年部分投入运营，采用GB200芯片。