广州汽车产业能否重返高光时刻？

近日，广州公布2024年前三季度经济数据，GDP为22149.95亿元，排名全国第五；同比增长2.0%，在已公布数据的25个万亿城市中排名垫底。

广州经济增长乏力，汽车产业是主要拖累因素之一。广州市统计局指出，今年前三季度，“广州汽车制造业增加值同比下降17.4%，仍处动能转换深度调整期”。

放眼全国，在广州汽车产业承压的同时，不少城市的汽车产业正在蓬勃发展。重庆汽车产量在上半年已经超过广州，成为新的全国“汽车第一城”；西安、郑州、合肥、常州等城市的汽车产业地位也在逐步提升。

在外界看来，广州汽车产业“失速”，主要原因在于向新能源转型速度过慢。今年8月，广州出台《关于促进汽车产业加快发展的意见》征求意见稿，其中大篇幅提及新能源汽车，显示出加快转型的急切信号。

实际上，进入新能源车下半场，刚刚诞生“全球通用自动驾驶公司第一股”的广州，在自动驾驶领域已走在全国前列；与此同时，广州还在大力推动飞行汽车、氢能汽车等未来产业。一系列动作之下，广州汽车产业能否重返高光时刻？

承压

很长时间里，广州一直是中国汽车第一城。2023年，广州汽车产量为318万辆，连续5年全国第一，可以说“国内每10台车就有1台是广州造”。

广州汽车看广汽。广汽集团旗下有广汽本田、广汽丰田、广汽三菱、广汽传祺、广汽埃安等品牌，过去十年产量逐步上升。2013年，广汽集团整体产量突破100万辆，之后又在2017年突破200万辆。



广汽集团几乎以一己之力撑起了广州的汽车产业。但与此同时，广州汽车产业走向也极大地受到广汽集团的影响。

广汽集团汽车产量增速存在波动，时而高达30%，时而负增长。2023年广汽集团开始承压，汽车产量同比仅增长2%；到今年2月份，产量已变为负增长，并持续到三季度。

今年前三季度，广汽集团汽车产量同比下降26%，直接影响广州汽车制造业以及广州整体经济。

在广州汽车产量下降的同时，“老对手”重庆的汽车产量则在不断提升。2024年上半年，重庆以121.4万辆汽车产量成为全国第一，增速位列全国汽车产量前十省市第一。

当然，这对重庆来说，其实也是“王者归来”。重庆也曾是全国汽车产量第一城，但2018年前后，其汽车产业遭遇“寒冬”，第一的地位也被广州取代。时隔数年，重庆汽车产量重回全国首位，离不开其对新能源车的重视。

重庆汽车转型的一大战略是引入赛力斯，并与华为联合打造问界品牌。重庆的传统车企长安汽车，也积极拥抱新能源车，近年来陆续推出长安启源、阿维塔、深蓝等品牌，逐步取代了合资车的市场需求。

2024年上半年，重庆生产的汽车中约1/3是新能源车，同比增长1.5倍。

而广汽集团的主要品牌广汽本田和广汽丰田都是日系合资车，对新能源转型并不积极，导致其在汽车电动化方面动作缓慢。广汽集团也推出了自有电车品牌广汽埃安，但今年前三季度，埃安汽车销量同比下降35.4%。

此外，广州还有知名电车品牌小鹏汽车，但小鹏体量有限，2023年交付量只有14万辆，仅占广州汽车全年产量的4.4%，这还包括小鹏在其他城市工厂中生产的汽车。

2023年，广州新能源车产量占总产量20%左右，而全国的比例接近32%，部分新能源车产量高的城市占比还要更高。

中山大学岭南学院经济学教授林江分析指出，在其他城市全力发展新能源车时，广州虽然有所行动，但对于燃油车仍有“留恋”，对新能源车支持力度不足，“前三季度的数据已经说明了问题”。

突围

对于汽车产业来说，新能源是突围的“钥匙”。

蔚来汽车在合肥的落地、特斯拉在上海的超级工厂、比亚迪在西安的深耕，都深度改变了这些城市的汽车产业和行业地位。

近日，合肥工信局发布数据，截至10月21日，全市2024年新能源汽车产量突破100万辆，预计全年新能源汽车产量突破130万辆。这一数据已超过去年排名第二的上海和第三的西安，直追第一名深圳。

观察其他城市的变化，以及广州自身的实际情况，广州早已意识到新能源车的重要性。



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今年8月，广州工信局官网发布《关于促进汽车产业加快发展的意见（公开征求意见稿）》，主要任务的第一点就是“加快智能电动转型，多赛道并行发展”。

具体而言包括三项行动，一是大力发展智能网联新能源汽车，二是加快推进自动驾驶商业化运营，三是加快培育氢燃料电池汽车产业。

其实，2020年广州就曾发布过同名文件，与2020年版相比，今年的新政策更加关注新能源汽车，拿出亿元级的补贴支持发展。

最新意见提到，对于新上市的新能源车，广州将按不同品类给予每个车型不超过5000万元奖励，每个企业每年不超过1亿元；对以上新车型首个完整年度销量超3万辆的，每个车型分档次给予不超过1亿元推广奖励，每个企业每年上限1亿元。

对于新能源车的目标，广州也更加“务实”。2022年广州曾提出，到2025年新能源汽车产量突破200万辆。如今，这一目标已经变为到2027年新能源车产量150万辆，并培育1-2家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业。

在汽车消费方面，广州也在支持新能源车，包括研究新能源汽车全生命周期系列政策，支持“车电分离”等新型汽车消费，壮大新能源二手车交易等措施。

总体而言，广州计划到2027年实现汽车产量超320万辆，这与2023年318万辆的规模相当。对于技术路线，广州计划以乘用车为主，商用车、专用车协同发展，燃油、混合动力与新能源技术并行。

林江认为，政策文件是一方面，更重要的是厘清实际的路径，对于广汽集团给予明确定位，这样才能更好地发展。

林江还提到，应当注重氢能等面向未来的技术路线。“丰田和宝马已经在联手研发氢能汽车，如果得以实现商业运营，汽车工业将进入下一个时代。”

氢能同样是广州汽车产业的重点方向之一，广州将大力支持氢燃料电池系统及核心部件技术攻关、工程研究和产品开发；加快氢燃料车型研发和产业化，逐步完善氢燃料产业链；建设氢燃料电池汽车商业运营示范区。

生态

虽然广州汽车产业整体下滑，但其中部分细分行业仍可圈可点。例如前三季度，广州汽车零配件制造业投资增长45.3%，为汽车产业转型积蓄动力。

广州计划，到2027年初步形成较完备的汽车电子产业供应体系，全市整车与零部件产值比达1:0.5，配套能力涵盖内燃动力、混合动力、新能源和智能网联汽车产业链条体系。



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从汽车整车生产延伸出来，广州在自动驾驶领域也表现不俗。广州是全国首个开展自动驾驶营运出租车服务的城市，小马智行和文远知行是当地两大自动驾驶企业，其中文远知行刚刚于10月25日在纳斯达克上市，市值超过300亿元。

今年7月，工信部发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，广州是试点城市之一。广州在黄埔区、海珠区、花都区和番禺区四个示范区协同构建车联网示范应用环境，已成为国内首个车联网车载终端应用突破1万辆的城市。

当下火热的低空经济，同样与汽车产业相关。一家头部飞行汽车公司CEO曾谈到，飞行汽车80%的零部件与新能源汽车重合，剩下20%才与航空相关。

广州在低空经济方面潜力可观。根据每日经济新闻·城市进化论与火石创造联合发布的《城市低空经济“链接力”指数报告（2024）》，广州的低空经济“链接力”全国第四，仅次深圳、北京、上海。



图片来源：《城市低空经济“链接力”指数报告（2024）》

就在10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州黄埔正式动工，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车的飞行体部分，规划年产能1万台。

这一系列细分行业，与整车制造共同构成了广州的汽车产业生态。

在此基础上，林江指出，广州汽车产业要进一步跃升，应与周边城市协同发展，做好产业分工。“能不能把广汽集团变成一条产业链？不是所有的东西都要自己做，是不是也可以跟周边的佛山、东莞、江门分工合作？”

林江认为，长三角的分工协作值得学习。上海主打现代服务业、科技创新、人才培养等，江苏发挥制造业和国企优势，浙江发挥民企和数字经济优势，安徽则是产业腹地，承接沿海地区的产业转移，三省一市共同发展。

“广州也可以带动周边城市，形成以广汽为中心的汽车产业链，这对广州经济其实是有利的。不是什么事情都自己做产业链就完整了，实际上可能恰恰相反。”林江认为，当前汽车产业更新换代很快，而更新换代越快的产业越需要合作分工，从而将风险分散，避免因为产业转型太快而掉队。