上周四晚S发布第三季业绩，晚上即出现台积电正式email给国内AI客户11月11号断供的小作文，周五早上9:00集微网发布了一篇 “传下周起，台积电将对大陆所有AI公司禁运7nm及以下工艺“ 的文章，耸动的标题笔者马上与前一天晚上的小作文产生联想，因为前一天的小作文许多朋友问我知道此事否？并直言收到风的都已提前布局SMIC。



周四晚上各投资群的小作文

周五一大早集微这篇文章多人转发给我后，笔者根据个人信源了解了一些情况后发了个澄清，一石激起千层浪，网路上来自集微该文作者铺天盖地的谩骂，随后专门注册了公众号，针对笔者的所谓起底手撕的抹黑文也上线了，对于这些只能人身攻击，无法就事论事说不说任何东南西北的言论，笔者只能说辛苦这位小朋友，长期潜伏在我的朋友圈找材料，还劳心费力地加入了我的知识星球探取情报，在详细研究了我写的每一字每一句之后，竟然啥也反驳不了，只能发这些人身攻击的段子，无论如何还是感谢集微这位小伙伴辛苦的认证，网路上所有文字都是有纪录的，时间确实可以证明一切。

后续还是欢迎这位小朋友的不断强力监督，让咱们可以长期的维持高水平，小插曲也就如此，咱们也没闲工夫去手撕，谩骂性的攻击我也不知道怎去回覆，骂回去好像也没那闲工夫，所以咱们还是言归正传，台积电这次的所谓断供到底怎回事？

此事就是前阵子SOPH事件的后续，10月初台积电再发现疑似白手套之后开始强力自查，目前则是进入新审查细则的制定与公布，下周会明确新的审查细则，在周五笔者就第一个公布300mm2以及7nm这两个指标，主要是ICC几天前就在讨论此事，ICC是国内没有TSMC或GF diect accout 的fabless都可以走他家shuttle，不过在几天前我们业内的是可能会在明年1月1号实施。

因目前T家的国内AI芯片真正意义只有一家正在出货，笔者周五也询问了该厂家有无断供一说，回覆是从未听说此事，但确实非常担心后续新审查规则之后是否可以取得license，同时间国内另一家自研ASIC的大厂人员也跟笔者留言并无断供一事。

笔者想了一下，国内做AI/GPU在台积电流片或生产的就那么几家，所谓国内AI厂家收到email说要停供一事到底是家收到了？上述两家是ASIC，一家正在出货一家正透过美系第三方流片中，均无此说法，只剩下沐曦，燧原，天数等几家初创GPU厂家，但这几家都在改规格中，新的SKU也没有排产，何来停供一说？

当然这次除了soph被怀疑是白手套调查中以外确实还有几家小公司也被怀疑，但具体事实也正在调查中，不能说明这些被调查厂家就是白手套。

事情的起因大致如此，但这会不会引起如集微文章所言对整个中国大陆企业禁运呢？我想这是完全不同的两码事，也是我指责该篇文章博眼球核心所在，文章标题用“传闻”“所有中国大陆公司” “禁运” 这三个词我全部都认为非常不妥当，更别说该文章发稿前一晚我就看到与该文章一模一样的小作文传遍整个股票投资群。

不论上述的新审查规则出来会不会暂停所有国内AI芯片出货，亦或者审查后发现有问题再进行停供，这两种方案无论如何都不能用对所有中国大陆公司禁运如此博眼球只为吸引流量的标题。

此事后续的影响，首先得先从正在发货的国内厂家来看，尽管笔者有询问该公司人员是否下周停供一事，被回覆从未听过此事，但或许人家也不能跟我说实情，但这倒不是重点，因为新的审查才是他们所担忧的，这一点笔者在10月中SOPH公司被调查时的文章就写得很清楚了，我更担心的是对目前正在生产或流片的国内厂家产生影响，不到半个月担忧的事不就来了。

由于这一次的新规范会落在300mm2的尺寸以及7nm这个节点，AI/GPU都不用说了面积可以肯定的是全部超过红线，全部需要重新审查拿新的license，这里面影响的是国内几乎都在TSMC生产或流片中的国内CSP大厂的自研ASIC以及几家未进入实体清单的国产GPU厂家。

另外一个受波及的是目前国内造车新势力如火如荼的ADAS芯片，因为这些芯片的尺寸差不多都在300mm2以上，小鹏，理想，蔚来以及几家势头不错的第三方ADAS品牌，不过笔者认为这些芯片应该有机会通过审查，下一代更高阶的产品或许就比较麻烦，再往下发展改规格似乎是无法避免，C2C方案是唯一选择，这或许将导致刚刚萌芽的国产ADAS芯片在未来无法与国际大厂竞争，最终失去市场。

以上不论AI/GPU芯片或者ADAS芯片对我国的产业升级有着至关重要的影响，笔者实在无法想像这些芯片如果无法采用海外最新技术，那整个产业会是什么样的光景。

至于小芯片目前看不到影响，尤其是手机SOC，这部分小米已经重兵投入并有很好的反馈，展锐也是在台积电稳步推进6nm以及下一代的产品，我们从面积与晶体管总数来看，SOC推进到台积电3nm目前看来并无问题。

至于是否利好国内foundry，首先S刚公布第三季业绩，表现不错，嫁动率高达90%，也就是说即便转单对目前已经接近满产的SMIC来说，业绩仅仅能锦上添花10%，这可能会与许多人的期望有很大落差。

至于大A另一家国产GPU大厂是否还在T家流片或生产，未来供应是否会出现问题，这问题笔者星球也说了N多遍，有兴趣的自己去参考，这里不再多说。

我想这件事整体来说对国内产业是一个不小的打击，对国产化是否有加分当然是有，但这个加分与其他环节被严重影响而扣的分数来看，实在是小巫见大巫。